Spektakl Pan Twardowski. Ale bajka! zabiera widza w świat wyobraźni, magii i humoru. W części pierwszej zostaje przedstawiona historia słynnego krakowskiego czarnoksiężnika, jego kłopoty związane z utratą wiary we własne możliwości i okoliczności, które skłoniły go do podpisania cyrografu.

Część druga nawiązuje do ballady Adama Mickiewicza Pani Twardowska. Gdy diabeł, zwabiwszy Twardowskiego do karczmy, upomina się o jego duszę, sytuację ratuje żona maga. Tłem dla perypetii bohaterów jest kolaż muzyczny złożony z wybranych utworów Stanisława Moniuszki. Na scenie pojawia się zarówno diabeł z piekła rodem, bicz kręcony z piasku, jak i tańczące fajki!